Excel a CRM: Transforma tu gestión comercial

Excel CRM te permite gestionar tus ventas con la flexibilidad de Excel y la potencia de un CRM. ¿Te imaginas editar tus datos con la misma facilidad que en una hoja de cálculo, pero con automatización y control total? Con la nueva vista tipo lista de DataCRM, ahora es posible.

La flexibilidad de Excel con la potencia de un CRM

Con esta funcionalidad, podrás optimizar tu proceso de ventas sin complicaciones. Ahora puedes editar tus registros de manera rápida y sencilla, sin necesidad de abrir múltiples ventanas.

🎯 Beneficios clave:

• Gestión eficiente: Modifica campos clave en segundos y sin cambiar de pantalla.

• Filtros avanzados y personalización: Encuentra oportunidades rápidamente con opciones de filtrado detalladas.

• Control total de tu información: Accede y edita datos de clientes y negocios de forma intuitiva.
   

Funcionalidades principales 

Desde la vista tipo lista, puedes editar los siguientes campos sin salir de la pantalla:

La vista tipo lista de Excel CRM te permite gestionar tus negocios con rapidez y eficiencia. Puedes editar el nombre del negocio con un solo clic, actualizar la empresa sin salir de la pantalla y modificar los datos de contacto de manera instantánea. Además, puedes llamar directamente desde el CRM con PBX o contactar por WhatsApp en un solo paso.

Ajusta fácilmente la fase de venta y el origen del negocio, y actualiza la fecha estimada de cierre, el valor y el usuario asignado sin cambiar de ventana. Todo esto agiliza tu proceso comercial, optimiza la gestión de oportunidades y te permite cerrar más ventas en menos tiempo. 🚀

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Cronología y actividades del negocio en el CRM

Mantén un control total sobre el historial de cada negocio con estas herramientas:

• Ícono 👁: Visualiza la cronología completa de actividades.

• Ícono de +: Identifica las actividades programadas con colores:

  • 🔴 Rojo: Sin actividad asignada.

  • 🟡 Amarillo: Actividad atrasada.

  • 🔵 Azul: Actividad programada para hoy.

  • 🟢 Verde: Actividad futura.
     

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Consejos para aprovechar al máximo la vista tipo lista en el CRM

• Agrupa y filtra negocios: Usa los filtros avanzados para visualizar solo los datos más relevantes.

• Edición rápida: Haz clic en cualquier campo editable y actualiza la información sin cambiar de ventana.

• Seguimiento eficaz: Revisa las actividades programadas y prioriza aquellas que requieran atención inmediata.

• Ahorra tiempo: Aprovecha la integración con PBX y WhatsApp para comunicarte con clientes de forma directa.

No pierdas más tiempo navegando entre hojas de cálculo. Con la vista tipo lista de DataCRM, puedes gestionar tu negocio con la misma flexibilidad de Excel, pero con todas las ventajas de un CRM.

📌 ¡Convierte tu gestión comercial en una máquina eficiente y potencia tus ventas con DataCRM!