Cómo hacer un modelo canvas de una empresa
Descubre cómo usar el modelo Canvas de DataCRM para optimizar procesos de ventas en empresas industriales y mejorar resultados comerciales.
El modelo canvas de una empresa es una herramienta fundamental para gestionar el proceso comercial. En DataCRM , este panel optimiza la organización de negocios y actividades dentro de un pipeline de ventas, ayudando a las empresas industriales a tomar decisiones estratégicas basadas en datos clave.
En este artículo, te mostramos un ejemplo de modelo Canvas , adaptado a una empresa industrial, y cómo usar las funcionalidades de DataCRM para maximizar tus resultados comerciales.
Canvas: ¿Qué es?
El Canvas es la representación gráfica del proceso de ventas en DataCRM . Permite visualizar de manera intuitiva las fases en las que se encuentran los negocios, así como los datos relacionados, como el valor total de los negocios y su estado actual (mediante colores como verde, amarillo o gris).
Este modelo no solo organiza tus procesos, sino que también te brinda herramientas para ejecutar actividades importantes, como reuniones, llamadas o tareas, directamente desde el panel.
Modelo Canvas: Ejemplo para una Empresa Industrial
Imagina una empresa industrial que ofrece soluciones de maquinaria pesada. Su tubería incluye fases como:
- Prospección.
- Evaluación técnica.
- Negociación comercial.
- Cierre de venta.
Con el modelo Canvas de DataCRM , esta empresa puede organizar sus oportunidades de negocio, identificar en qué fase se encuentra cada cliente y planificar actividades clave en tiempo real.
Funcionalidades clave del modelo canvas de una empresa
El Canvas de DataCRM está diseñado para facilitar la gestión de negocios en empresas industriales:
Total de negocios y suma en dinero:
En la parte superior del Canvas, visualiza la cantidad total de negocios abiertos y cerrados, así como su valor económico acumulado.
Tarjetas de negocios:
Cada tarjeta representa un negocio y muestra información como el nombre del cliente, el valor estimado y las actividades pendientes.
Fases de venta personalizables:
El pipeline incluye una barra de desplazamiento para navegar entre fases de venta adaptadas a los procesos industriales.
Creación de actividades:
Desde cada tarjeta, crea reuniones, llamadas o tareas que permitan avanzar en la negociación.
Quizá te pueda interesar: Aprende a usar el Canvas o proceso de ventas en DataCRM
Cómo usar el modelo Canvas en DataCRM
Personalización del Pipeline
El primer paso es adaptar las fases del proceso de ventas:
- Ingresa a Configuración del CRM .
- Selecciona el módulo Negocios y edita las fases según las necesidades de tu empresa.
- Agrega, renombra o elimina fases de venta para reflejar cada etapa de tu tubería.
Filtrar negocios
Los filtros son herramientas clave para segmentar información. Puedes filtrar por:
- Usuarios: Visualiza los negocios gestionados por un vendedor específico.
- Módulos: Agrupa negocios pendientes, ganados o perdidos.
- Favoritos: Guarda tus filtros más usados para acceder rápidamente a ellos.
Realizar actividades desde el Canvas
El modelo Canvas permite gestionar actividades directamente:
- Reuniones, llamadas o tareas: Programa de actividades relacionadas con cada negocio.
- Cotizaciones: Genera cotizaciones personalizadas directamente desde el pipeline.
- Comentarios: Agrega notas para dar seguimiento a cada oportunidad.
Cierre de negocios
Cuando un negocio esté listo para cerrarse, simplemente arrastre su tarjeta a las columnas de Cerrada-Ganada o Cerrada-Perdida . El sistema pedirá confirmar el valor del negocio o registrar un motivo de pérdida, facilitando el análisis de resultados.
Beneficios del Modelo Canvas en Empresas Industriales
Implementar el modelo Canvas de DataCRM en una empresa industrial ofrece múltiples ventajas:
Gestión visual del pipeline:
El Canvas de DataCRM te ofrece una vista gráfica que simplifica la administración de tus negocios. Con tarjetas organizadas por fases, puedes:
Esto mejora la colaboración entre los equipos, ya que todos tienen una visión clara y compartida del progreso de cada cliente.
Optimización del tiempo:
El Canvas te permite interactuar directamente con cada negocio, sin necesidad de navegar por múltiples pantallas. Entre las acciones destacadas están:
Al centralizar estas funciones, puedes dedicar más tiempo a estrategias y menos a tareas repetitivas.
Datos en tiempo real:
El Canvas te muestra información clave para tomar decisiones informadas:
Esta funcionalidad permite reaccionar rápidamente ante cambios en el pipeline o identificar áreas críticas que requieren atención.
Decisiones estratégicas:
El Canvas no solo organiza, sino que también proporciona insights para ajustar tus estrategias:
Esto convierte al Canvas en una herramienta no solo operativa, sino también analítica, ideal para empresas que buscan maximizar la efectividad de su proceso de ventas.
El modelo Canvas de una empresa es una herramienta clave para el éxito en ventas B2B, especialmente en el sector industrial. Con DataCRM , puedes personalizar tu pipeline, gestionar actividades de manera eficiente y tomar decisiones basadas en datos precisos.
Si buscas optimizar tu proceso comercial, el Canvas de DataCRM es la solución perfecta.
¡Empieza hoy mismo y transforma la forma en que gestionas tus negocios!
Gestión comercial guía completa: ventajas y objetivos
Objetivos, Tipos y Estrategias de un CRM
Beneficios de sincronizar WhatsApp con tu CRM
